Кадгар направил героев Орды и Альянса на встречу с Малфурионом в Валь'шаре. Им следовало сопровождать друида к Кенарию, который мог бы рассказать, где покоились Слёзы Элуны, и разрешить забрать их. Однако, когда герои нашли владыку лесов, они узнали, что тот погрузился в Изумрудный Сон путём медитации и не мог пробудиться. С пугающей скоростью по телу Кенария распространялась порча. Защитники Азерота отважились пройти глубже в леса, чтобы призвать на помощь архидруидов, но вскоре столкнулись с угрозой. Порча медленно душила не только Кенария, но и саму Валь'шару, а её обитатели подверглись атаке сатиров, командиров Ксавия. 

Остановив нападение и освободив архидруидов, герои призвали Изеру, Аспекта зелёных драконов, которая смогла отыскать источник порчи. Мировое древо Шаладрассил пало под влиянием Кошмара и теперь распространяло его миазмы по окрестным землям. Если Ксавия не остановить, то и Валь’шара, и Изумрудный Сон и сам Кенарий сгинут навсегда.

Изера поторопила воинов Альянса и Орды к храму Элуны, где хранился Столп Созидания, что они искали. Слёзы были, возможно, единственным способом спасти Кенария и предотвратить распространение порчи. Но даже в священном храме Богини-Луны не было защиты от злобы Ксавия. Осквернённые корни Шаладрассила уже простирались к его воротам, а демоны вторглись в хранилища. Когда герои прибыли к храму, Ксавий уже захватил Столп Созидания

К тому моменту, как Орда и Альянс вернулись в рощу Кенария с пустыми руками, порча уже поглотила владыку леса. Когда Изумрудный Кошмар забрал у Малфуриона наставника, первого из друидов охватила ярость. Он взлетел ввысь, жаждущий сразить древнего врага раз и навсегда. Изера и герои последовали за Малфурионом, но когда настигли его, друида, скованного мертвенными корнями Шаладрассила, уже пытал повелитель Кошмара. Изера попыталась защитить Малфуриона и защитников Азерота, но, сама того не осознавая, сыграла на руку Ксавию. Сатир вонзил осквернённую Слёзу Элуны в драконьего Аспекта, после чего драконицу пожрал Кошмар. Малфурион исчез в мгновение ока, а ликующий Ксавий улетел вместе с падшей Изерой Дремлющей.

Не успевая перевести дух после своего поражения, герои Азерота встретились с супругой Малфуриона, верховной жрицей Тирандой Шелест Ветра. Тиранда помогла им выследить Изеру и Ксавия, устилая свой путь порождениями порчи. Не ведала Тиранда, что Ксавий перемещал Малфуриона по лесу, как пешку, отвлекая верховную жрицу, пока Изера помогала сатирам завоёвывать Валь’шару. Когда же Тиранда и герои разгадали трюк Ксавия, они поспешили к храму Элуны, где им всем пришлось вступить в битву с падшей Изерой и сразить её. И в миг, когда Аспект Сна рухнула на каменные ступени храма, луну на небосводе скрыла тень затмения. 

Служба Изеры богине Элуне и её связь с Изумрудным Сном привязали душу Аспекта к циклу Жизни и Смерти. Она ушла в Тёмные земли, в Арденвельд, где задремает, пока не сможет переродиться во Сне. Душа Изеры исчезла во вспышке звёздного света, а перед героями растелилась поляна цветов. Из самого большого побега расцвел очищенный Столп Созидания – Слёзы Элуны – и герои забрали артефакт с собой в Даларан. С того дня силы Азерота владели четырьмя Столпами Созидания. Оставался последний, что находился в руках Гул'дана. Глаз Аман'тула. 

Пусть Орда и Альянс заполучили то, зачем пришли, дело их было далёким от завершения. Малфурион так и оставался потерянным, а Ксавий, оставшийся на свободе, продолжал распространять порчу по Валь'шаре. Не стало ценных союзников в лице Аспекта Сна и первого друида, но герои закрепились в храме Элуны, куда прибывало всё больше соратников. Настал час отправиться в самое сердце Изумрудного Кошмара и сразиться с Ксавием, дабы очистить всё, что затронула его зараза. 

Защитники Азерота последовали за владыкой Кошмара в чащу Тёмного Сердца, сокрытую в переплетении корней Шаладрассила. Именно там Ксавий пытал своего заклятого врага. Изгнав Ксавия, герои освободили Малфуриона. На их счастье, порча не коснулась друида. Однако тот объяснил, что поражение потерпела лишь тень Ксавия, а не само чудовище. Чтобы найти владыку сатиров, героям предстояло взобраться на Шаладрассил, где завеса Сна оказалась тоньше всего. Там, среди ветвей гниющего мирового древа, стоял портал в Изумрудный Кошмар. Не теряя времени, Орда и Альянс отправились в путь вместе с Малфурионом. 

Изумрудный Сон был обширным измерением, что пребывает в вечном изменении. Его наполняла магия природы и цветущая красота. Кошмар, представляя полную противоположность Сна, стал царством гниения и разложения, где живое умирало или менялось в изуродованные опасные формы, чтобы охотиться на слабых. У входа в царство ужасов героя ожидала Низендра, некогда зелёный дракон и страж Шаладрассила. Теперь она стала пустой оболочкой прежней себя и врагом всему, что клялась защищать. 

Герои убили Низендру и многих других некогда благородных созданий – друидов и древней, что обратились в гнилостных чудищ, сатиров и извращённых существ из темнейших кошмаров. 

Внутри же храбрые защитники Азерота столкнулись с другими падшими хранителями сна, а ещё с драконами Кошмара – осквернёнными членами стаи Изеры, запертыми в Изумрудном Кошмаре, и с диким богом Урсоком, покровителем всех фурболгов. Однако мало что могло подготовить закалённых в боях героев к столкновению с врагом, что стоял между ними и Ксавием. Это был Кенарий, поддавшийся порче. 

Ксавий исказил восприятие реальности полубога. В героях и Малфурионе владыка леса видел источник зла, охватившего Сон, а потому он напал на них со всей своей мощью, искренне уверенный, что он защищает свой дом. Героям пришлось биться с наставником Малфуриона, но лишь доведя его до грани смерти, они помогли первому из друидов очистить душу Кенария. 

Когда владыка лес был усмирён, Малфурион направил защитников дальше, пока сам он ухаживает за своим шан'до. Впереди зиял Провал Альн, где Ксавий находился на пике своей мощи, в то время как Малфурион был наиболее уязвим. Первый друид не мог рисковать попасть под влияние Кошмара, как это произошло с Кенарием. 

Провал оказался тёмным местом без края. Чем глубже герои заходили в него, тем больше на их пути появлялось отродий, жаждущих пожрать их. Наконец появился сам Ксавий – и первый сатир пал в сердце собственного Кошмара. С его смертью рассыпался и путь, что проложили силы Бездны в Изумрудный Сон.   

Царство сновидений было спасено, но Валь'шара оказалась потеряна практически полностью. Немало времени потребуется, чтобы исцелить Шаладрассил и все земли, что были осквернены Ксавием, но друиды решительно взялись за восстановление своего дома. Некоторые из них, включая Малфуриона, присоединились к Орде и Альянсу в борьбе против Легиона. Весь мир был под угрозой, и друиды были обязаны защитить его.