Chartmaster

Теория портфельного инвестирования стара, как мир:

.

Умные люди давным-давно задались вопросом эффективного сохранения покупательной способности капитала и выбрали диверсификацию, как лучший для этого способ.

.

Признаюсь: я, как и все, люблю активно управлять своим портфелем. Дёшево покупать в кризис и дорого продавать, когда на рынке царит эйфория. Но это, всё же и в значительной степени, угадайка.  

.

Поэтому свой капитал на бирже я делю на две части: 

1. Активная: тактическая аллокация и спекуляции.

2. Пассивная: стратегическая аллокация.

.

В первой я меняю доли трех основных активов: акций, облигаций и золота в зависимости от состояния рынка. Которое измеряю теханализом и сентиментом.

Во второй они постоянны вне зависимости от любых факторов.

Этот пост о второй части.

.

________________________________________________________

Новый хай индекса S&P 500 - отличный пример того, как расходятся оценки аналитиков и реальность. Много, очень много апокалиптических прогнозов по американскому рынку акций было дано в прошлом году.

👉 Но всё плохое уже случилось в 22-м.

Доля акций (VT ETF) в моём глобальном портфеле весь прошлый год составляла около 40%. Потому, что я не верю макро-прогнозам. Особенно своим собственным;)

А вот движения цен и графические модели на их основе, для меня значимы. Именно они позволили мне заработать на росте американского рынка.

.

Крайний обзор по SPX я выпускал более полгода назад, в июне 23-го: S&P 500: FOMO в развитии. При желании почитайте - я сделал этот пост открытым, как и указанные другие материалы в нём по ссылке.

Вот резюмирующая его часть: