Новая гонка в искусственном интеллекте

Добавление дополнительных интерактивных функций чата, безусловно, может помочь Bing от Microsoft улучшить свою долю рынка поисковых систем, "отжав" её у лидера Google.

Реакция игроков однозначно это предполагает:

Я вижу два основных риска для доминирования Google на рынке цифровой рекламы, которые могут подорвать бизнес-модель компании и привести к потере стоимости.

Прежде всего, быстрый рост ChatGPT в последние месяцы вынудил руководство объявить «красный код», поскольку существует вероятность того, что способность чат-бота быстро и эффективно давать релевантные ответы на запросы пользователей может сделать поиск Google в будущем устаревшим.

В то же время дальнейшее регулятивное давление на этот раз со стороны Министерства юстиции также может вынудить Google разделить свой бизнес, особенно если европейцы потребуют от компании того же.

Хорошая новость заключается в том, что оба эти риска не являются неизбежными. Еще слишком рано говорить о том, что ChatGPT съест Google. В то же время, регулятивное давление не осуществится в ближайшее время, так как на завершение процедур в сочетании с апелляциями потребуются годы, прежде чем финансовые показатели Google будут иметь хоть малейший шанс ухудшиться по этому фактору. Таким образом, я бы не слишком беспокоился о регуляторах на данном этапе.

Чат-бот обладает невероятным удобством использования, чего не может сделать Google. Учитывая, что ChatGPT является одним из самых быстрорастущих приложений всех времен и имеет сто миллионов пользователей в месяц, я предполагаю, что GPT уже отбирает долю рынка у Google.

Добавьте к этому тот факт, что Microsoft будет интегрировать эти функции в свой поиск, и это станет еще более тревожным для Google. Поэтому запуск аналогичного продукта Google - это вынужденный ответ компании, который тем самым запускает эту гонку вооружений. В такой жесткой конкурентной борьбе Google точно должен потерять часть выручки поскольку ранее он этой конкуренции не испытывал и был по сути монополистом.

Новый чат-бот от Google под названием Bard станет доступна всем желающим в ближайшие несколько месяцев.

Сначала его выпустят с облегченной версией LaMDA. Эта гораздо меньшая модель требует значительно меньших вычислительных мощностей, что позволит Google масштабироваться для большего числа пользователей и получить больше отзывов.

Я читал статьи о том, что у Google была возможность предложить чат-бота в течение длительного времени, но они намеренно воздерживались от этого, чтобы защитить свою бизнес-модель. Последнее падение акций компании Google многие связывают с ошибкой их чат-бота в момент презентации, но мне кажется дело не в этом: даже если компания устранит проблемы и улучшит чат-бота - сможет ли она зарабатывать на поиске как раньше?

Наиболее значительный риск для Google связан именно с тем, что их основной источник дохода - поиск Google - потеряет долю рынка. Для Microsoft это всего лишь одна из ниш для дальнейшего развития, а для Google это 50% всех доходов!!! Но это, наверное, не быстрый процесс, а долгие годы. Поэтому у акционеров должно быть более чем достаточно времени, чтобы отреагировать на такие события. 

C3 AI зарабатывает деньги в основном за счет своих подписных услуг и гонораров за профессиональные услуги, но ее коммерческие и административные расходы (включая расходы на маркетинг) в течение последних шести кварталов сравнялись с ее доходами, поскольку она вкладывала значительные средства в развитие.

Её основными клиентами являются крупные предприятия, такие как LyondellBasell (LYB), Raytheon (RTX), Shell (SHEL) и ВВС США, и это лишь некоторые из них. Теперь, когда тема ИИ с помощью ChatGPT получила широкую огласку, существует большая вероятность того, что небольшие предприятия проявят интерес и обратятся к C3, вместо того чтобы отдел продаж компании гонялся за ними.

Кроме того, чтобы извлечь выгоду из шумихи вокруг ChatGPT, компания разработала C3 Generative AI Product Suite для корпоративного поиска, специально предназначенную для тех, кто ищет другой пользовательский опыт с использованием естественного языка или диалогового типа взаимодействия, что позволяет запрашивать различные корпоративные информационные системы.

Таким образом, теперь они занимают уникальное положение благодаря привлекательному набору продуктов для генеративного ИИ в нескольких отраслевых вертикалях, включая ERP, цепочку поставок, прогнозирование спроса и т. д., и на рынке, который, как ожидается, будет расти ежегодно на 34,6% (CAGR) с 2022 по 2030 год.

Моё мнение по C3.ai: компания с такой репутацией и знаниями в области ИИ сейчас выглядит как принцесса на выданье. Гонка вооружений, запущенная Microsoft и Google, скорее всего приведет к попытке поглощения C3.ai. Если этого не произойдёт, то компания сама продолжит набирать свою выручку, так как теперь чтоб оставаться на месте - нужно бежать. Или ты внедряешь системы ИИ в свою работу - или просто тебя вынесут вперёд ногами...

Текущий рост скорее всего был отскоком от последнего импульса падения. Думаю инвестировать в неё рановато, а вот спекулянтам она может быть интересной - волатильность будет в ближайшее время более чем достаточной...