#OIL - Точка для краткосрочной сделки по нефти
Что происходит на рынке нефти?
Используя данные STEO за август 2022 г., был сделан прогноз добычи нефти за пределами ОПЕК на период с мая 2022 г. по декабрь 2023 г. (красный график).
Ожидается, что добыча достигнет 50 841 тыс. баррелей в сутки в декабре 2023 года. Этот прогноз на 456 тыс. баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось в июле. Увеличение добычи до 50 967 тыс. баррелей в сутки к сентябрю 2022 года связано с прогнозируемым увеличением добычи со стороны ОПЕК+ и США.
Ниже перечислены 11 крупнейших мировых производителей, не входящих в ОПЕК. Первоначальный критерий для включения в таблицу заключался в том, что все страны производили более 1000 тыс. баррелей в сутки.
В апреле 2022 года эти 11 стран произвели 84,1% нефти, не входящей в ОПЕК. В годовом исчислении добыча стран, не входящих в ОПЕК, увеличилась на 520 тыс. баррелей в сутки. Мировой объем производства в апреле в годовом исчислении увеличился на 4 092 тыс. баррелей в сутки.
В то время как за последние две недели количество буровых установок в США сократилось на 6 единиц, более масштабная история произошла в пермском периоде (Техас и Нью-Мексико). Количество нефтяных вышек в Пермском бассейне практически не изменилось с середины мая, когда работало 320.
По данным EIA, мировая добыча нефти в апреле снизилась на 999 тыс. баррелей в сутки до 79 540 тыс. баррелей в сутки (зеленый график).
🔴 Наибольший спад был в России – 965 тыс. барр./сут.
🟢 Наибольшее компенсирующее увеличение произошло в Саудовской Аравии на 300 тыс. барр./сут. и в Ираке на 100 тыс. барр./сут.
Прогнозируется, что мировая добыча сырой нефти в декабре 2023 года составит 82 037 тысяч баррелей в сутки, что на 398 тысяч баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось в июльском отчете (красный график выше).
На этом графике показаны темпы снижения добычи нефти в мире, не включая 10 крупнейших мировых производителей нефти.
Скорость снижения по-прежнему близка к 650 тыс. барр./сут./год и остается неизменной в течение последних 12 лет.
На этой диаграмме показан исторический баланс мирового спроса и предложения до июня 2022 года, а затем прогноз EIA до декабря 2023 года.
Ожидается, что ситуация со спросом и предложением в 2023 году будет очень напряженной, поскольку в декабре 2023 года дефицит составит более 1000 тыс. баррелей в сутки.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
На рынке нефть есть определенная сезонность. По данным Equity Clock, цена на нефть марки WTI достигает годового максимума до середины октября.
Мне кажется, эта информация хорошо ложится на технический анализ цены на нефть. С моей точки зрения, цена должна ещё нырнуть в район 85$, а потом до октября-ноября иметь попытки роста:
В итоге, торговой тактикой для этого сценария будут: продажи от текущих уровней с целью 85$, а затем полный разворот позиции в лонг с целью как минимум 110$.
**Автор не занимает позиции по нефти. Не является инвест-рекомендацией
