FT: в России растет бартерная экономика
Российские экспортеры начали прибегать к бартерным сделкам, пытаясь противодействовать задержкам платежей из-за западных санкций, введенных с началом СВО на Украине.
Иностранные банки начали отказываться от российских контрагентов после того, как президент США Джо Байден в декабре пригрозил вторичными санкциями кредиторам за помощь России в ее военной кампании. Этот шаг подорвал работу Москвы по продаже товаров за границу и импорт иностранных товаров, вынудив российское правительство насаждать бартерную систему для урегулирования международных платежей.
"Ранее бартерные сделки были распространены на межправительственном уровне, но сейчас они становятся все популярнее и среди бизнеса", — заявил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров в Москве Ирина Заседатель. "Прямые платежи в сложившейся ситуации затруднены, и бартер представляется отличной альтернативой".
Возврат к бартерной системе напоминает механизмы, к которым прибегали советские импортеры, чей доступ к долларам также был ограничен. Так, в 1980-х годах они закупали иностранные товары, оплачивая газировку Pepsi ящиками "Столичной", а однажды — даже металлоломом с военных кораблей и подводных лодок.
В прошлом месяце российский сельскохозяйственный концерн Astarta Agrotrading заключил бартерную сделку с двумя компаниями в Пакистане по обмену нута на мандарины.
По условиям соглашения, компания, находящаяся в Саратове, отправит 15 тысяч тонн нута и десять тысяч тонн чечевицы в обмен на 15 тысяч тонн мандаринов и десять тысяч тонн картофеля. Еще один контракт предусматривает обмен 20 тысяч тонн нута стоимостью порядка 14 миллионов долларов на аналогичный груз риса.
"Мы собираемся отправить пробные партии, чтобы, так сказать, попробовать этот механизм на вкус", — рассказал The Financial Times директор по развитию международного бизнеса Astarta Agrotrading Самвел Багдасарян. "Теоретически наши возможности гораздо шире".
В октябре таможенное управление в Екатеринбурге сообщило о подписании бартерного контракта с китайской компанией, согласившись завозить бытовую технику и строительные материалы в обмен на семена льна.
"Бартер — одна из альтернативных форм расчетов в сегодняшних реалиях", — объяснил глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Он добавил, что система привлекательна тем, что в ней не бывает проблем с задержками платежей или отказом банков переводить средства.
Многие малые предприятия, торгующие потребительскими товарами, сетовали на задержки в сделках сроком до нескольких месяцев с тех пор, как банки по всему миру ужесточили комплексные проверки при торговле с Москвой.
В опросе Центрального банка России в начале октября предприятия сообщили об увеличении производственных издержек с начала 2024 года, упомянув в том числе увеличение комиссий за международные денежные переводы.
Заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх заявил на этой неделе, что Вашингтон "обратил внимание на сообщения о бартерных соглашениях вследствие возникших у России трудностей с платежами, особенно с Китаем".
Он предупредил, что, поддерживая Россию, Китай рискует оттолкнуть от себя партнеров в Европе и Азии и не сможет "выйти из дефляционного спада за счет экспорта, если продолжит настраивать против себя крупнейших потребителей".
Российские производители столкнулись с усиленным контролем даже в отношении товаров, не подпадающих под санкции.
"Многие банки начали требовать дополнительных доказательств, что импорт [в Россию] не имеет никакого отношения к военной сфере", — заявил экономист Венского института международных экономических исследований Василий Астров.
"По мере усиления всеобщего контроля импорт ряда других, невоенных товаров пострадал из-за задержек", — подчеркнул Астров. Хотя российский сельскохозяйственный экспорт под санкции не попадает, ограничения против страны все же оказали сдерживающий эффект, отпугнув ряд банков и потенциальных покупателей, по словам высокопоставленных деятелей отрасли.
По данным Федеральной таможенной службы, общий объем импорта в Россию сократился в первой половине 2024 года примерно на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это соответствует данным из других стран, собранным сайтом Trade Data Monitor, который оценивает, что экспорт в Россию из стран, публикующих регулярную торговую статистику, сократился на 9%.
В январе Минэкономразвития России подготовило для компаний, желающих осуществлять бартерные сделки, 15-страничное руководство о том, как рассчитывать затраты и составлять договоры.
Astarta Agrotrading прислушался к советам властей, и Багдасарян заявил, что бартерное соглашение оказалось даже выгоднее прошлых сделок, потому что "при бартере вам платят дважды — комиссию как за экспорт, так и за импорт".
Некоторые компании увидели в этом шанс сократить издержки, в том числе избегая налогов, объяснил научный сотрудник Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.
НДС на бартерный импорт рассчитывается на основе оценочной стоимости обмениваемых товаров. "Но этими параметрами не составляет труда манипулировать, потому что в таможенной базе данных контракт будет выглядеть так, словно два килограмма апельсинов стоят как три стула", — заявила Прокопенко.
Хотя такой подход и лишает Кремль части налоговых поступлений, правительство готово закрыть на это глаза, лишь бы полки супермаркетов не пустели.
"Поощряя бартерные сделки, Москва дает понять бизнесу, что надо быть предприимчивее", — рассказал эксперт по России из европейского филиала корпорации РЭНД Джон Кеннеди. "По сути, оно дает им полную свободу действий, чтобы они могли получить доступ к товарам и услугам, нужным российскому потребителю".
Однако аналитики сомневаются, что бартерные схемы станут панацеей от торговых неурядиц России. "Бартерная торговля таит в себе множество подводных камней для участников, и ее гораздо сложнее организовать", — объяснил эксперт по российской экономике из Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.
"Она хуже масштабируется. Не думаю, что она решительно изменит российские торговые потоки. Скорее, она останется нишевым решением для нишевых торговых партнеров", — отметил он.
Один из минусов заключается в том, что, в отличие от обычной торговли, бартерная система требует более тесной координации между российскими предприятиями — и большей добросовестности.
"Почему мы должны верить, что импортеры, получив продукт, потом нам заплатят?" — заявил председатель Российского зернового союза Аркадий Злоченский. "Нас интересуют деньги за экспорт, а не какие-то мандарины".
*внесен в список нежелательных организаций