Комедийная драма режиссёра Гури Альфи. Молодой житель Тель-Авива вынужден вернуться в свой родной город Арад и вместе с дедушкой открывает бизнес по изготовлению домашнего арака. На фоне их личных конфликтов они оказываются втянутыми в противостояние между бедуинским преступным кланом и парой местных полицейских.