Сводка социально-экономических новостей 17.11.23-30.11.23

Сводка важнейших социально-экономических новостей, произошедших за период с 17.11.23-30.11.23. 

👉ЦБ признал, что рубли за рубежом никому не нужны. Доля рубля в оплате российского экспорта, по данным ЦБ, выросла с 10-15% перед СВО до более 40%. В импорте она почти не изменилась и с начала 2022 года колеблется около 30% (31,4% в сентябре). «Роль офшорного рынка рубля возрастает, но пока остается ограниченной», а – пишет он в обзоре рыночных рисков. Доля «токсичных» долларов, евро и других валют в расчетах снижается в пользу рубля и юаня, но рублей за границей от этого больше не становится. «Объем средств иностранных банков на корсчетах и депозитах в российских кредитных организациях в рублях достаточно стабилен в течение последнего года и на 1 октября составлял около 0,5 трлн руб.», – пишет ЦБ. Разница лишь в том, что доля банков из «дружественных» стран повысилась до 75%, отметила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Не изменились и обороты по рублевым корсчетам иностранных банков: 8 трлн руб. за месяц (доля «дружественных» стран и тут выросла – до 55%). Получив за свою продукцию рубли, иностранные компании избавляются от них, покупая валюту – причем в России.

👉США наращивают давление на «теневой флот», собранный Россией для перевозки нефти в обход западных санкций. 16 ноября американский Минфин объявил о введении санкций против еще 20 компаний и трех танкеров, которые были уличены в транспортировке баррелей с нарушением механизма «ценового потолка». Под санкции попали, в частности, три зарегистрированные в ОАЭ фирмы — Kazan Shipping Incorporated, Progress Shipping Company Limited и Gallion Navigation Incorporated. Они владеют танкерами «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century, каждый из которых перевозил нефть дороже предельной цены — $60 за баррель. «Судоходные компании и суда, участвующие в торговле российской нефтью и использующие услуги коалиции „потолка цен“, должны четко понимать, что мы привлечем их к ответственности» в случае нарушений, заявил, комментируя санкции, замминистра финансов США Уолли Адеймо. Тем не менее, в основном в расширенный список попали организации, зарегистрированные в балканских странах. В их числе американский Минфин указал македонскую Bet City International.

Давление на теневой флот связано с тем, что только в октябре 99% морских поставок нефти из РФ стоили выше потолка цен - об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные исследования, проведенного Киевской школой экономики. Средняя стоимость барреля нефти, экспортируемого из России, составила $79,4, в то время как потолок, установленный странами G7, составлял $60.

👉По данным на 22 ноября санкции коснулись уже 5 танкеров. Как писал Bloomberg, "все эти суда в настоящее время не могут найти свой следующий пункт назначения по разным причинам, будь то сами санкции или ремонт на китайских верфях". Так, танкер NS Century, попавший под санкции, и регулярно возивший российскую нефть в Индию, лег в дрейф у южного побережья Шри-Ланки, потому что главное управление судоходства Индии заявило, что ожидает указаний от правительства относительно того, будет ли разрешено судну выгрузить имеющуюся у него нефть.

👉Индия в последнее время ограничила закупки нефти из России: доля последней сократилась в октябре до минимума за последние девять месяцев, свидетельствуют подсчеты Reuters. Совокупный индийский импорт вырос по сравнению с сентябрем на 8,4% до 4,7 млн баррелей, но за счет стран ОПЕК, чья доля увеличилась с 50% до 54%. Доля же России, у которой Индия закупила 1,56 млн баррелей (на 1,2% больше, чем в сентябре), снизилась с 35% до 33%.

👉Нефтяные компании, которые занимаются экспортом через порты Балтийского моря, не могут найти суда под часть грузов с отправкой в ноябре, рассказал Reuters работающий в регионе трейдер. По словам четырех источников агентства в судоходной отрасли, от работы с российской нефтью отказались три крупных греческих танкерных компании — Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. «Если по нефтяным танкерам пока еще нет дефицита, то на рынке нефтепродуктов уже начались проблемы с физическим наличием судов на некоторые даты», — рассказал источник Reuters. 

👉Bloomberg: ОАЭ ужесточают контроль за российскими компаниями в условиях давления со стороны США. США добиваются закрытия каналов, используемых для обхода санкций. По словам источников, денежные переводы - будь то репатриация средств в Россию или перевод наличных в третью страну - также стали объектом более пристального контроля и теперь занимают больше времени. По их словам, некоторые банки требуют больше документов, а иногда и блокируют средства, требуя обоснования перевода или ставя под сомнение происхождение денег. «С точки зрения финансового соответствия быть русским в ОАЭ стало намного сложнее, и ситуация становится все более жесткой», — сказала в интервью Bloomberg Дарья Невская, консультант по трансграничным сделкам и банковским счетам из Дубая. ОАЭ также принимают дополнительные меры в рамках процедур FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), требуя от клиентов больше информации, связанной с санкционными списками.

👉Китай затягивает строительство газопровода «Сила Сибири-2» и добивается больших скидок на российский газ. Об этом со ссылкой на аналитиков в КНР и источник в Москве сообщает South China Morning Post. Опрошенные изданием эксперты предполагают, что процесс строительства трубопровода затянется, так как КНР пытается переложить затраты на российскую сторону и добиться значительных скидок на поставляемый газ. «[Пекин] очень хорошо понимает свою переговорную силу, и страна находится в гораздо более сильной позиции», – сказал собеседник издания, согласившийся говорить на условиях анонимности. «Что касается строительства, [Пекин] хочет убедиться, что у них нет рисков и затрат. Россия — это сторона, которая оплачивает все счета», — добавил источник. Монголия, через чью территорию должен проходить новый газопровод в Китай, также может задержать его строительство, сказал газете Мунхнаран Баярлхагва, бывший чиновник Совета национальной безопасности Монголии.  Начало строительства «Силы Сибири-2» в 2024 году он называет маловероятным. Ни стоимость его строительства, ни налоговые вопросы еще не обсуждались, отметил он.

👉В следующем году скидка для Китая увеличится до 46%, следует из проектов правительства: газ из «Силы Сибири» будет стоить $271,6 за тысячу кубометров, а для Турции и Европы — $481,7. 

👉Инфляционные ожидания в России выросли: ЦБ обещает укротить рост цен до 4%, а население ждет как минимум 12,2%. Данные опроса опубликовал сам регулятор. Это максимум за девять месяцев. Рост оказался резким: еще в прошлом месяце россияне полагали, что инфляция на горизонте года будет на уровне 11%. «Ожидания увеличились у респондентов как со сбережениями, так и без них. Инфляционные ожидания опрошенных, имеющих сбережения, возросли наиболее значительно, их медиана в ноябре составила 10,8% (+1,4% к октябрю)», – отмечают аналитики ЦБ. Наблюдаемая россиянами годовая инфляция увеличилась на 1,2 п.п. до 15,1%.

👉Годовая инфляция в России превысила 7,5% на неделе с 21 по 27 ноября. В недельном выражении рост потребительских цен также ускорился, составив 0,33% после 0,2% неделей ранее, следует из данных Росстата. 

👉Яйца продолжают дорожать. Скоро станут деликатесом. 

👉17 ноября Госдума приняла в окончательном чтении федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Он выглядит так (см. инфографику, подготовленную "Коммерсантом").

👉На текущий момент, 85% морского экспорта российской нефти приходятся на Индию и Китай. Совокупно с поставками трубопроводной нефти на Китай придется 45%, Индию (только морем) - 36%, Турцию (морем) - 9%, страны ЕС (по морю и трубе) - 10%. 

👉"Форбс" сообщает, что "доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех его поступлений по итогам девяти месяцев 2023 года. Их доля сократилась почти на 15 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Аудиторы Счетной палаты среди причин такого положения дел назвали снижение мировых цен на нефть и налоговый маневр в нефтегазовой отрасли. 

В абсолютном выражении доходы снизились в полтора раза (на 2,9 трлн рублей), до 5,58 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты о ходе исполнения бюджета".   

👉Помощник президента РФ Максим Орешкин: "Можно ли сказать, что мы полностью отключились от Запада и переключились на Восток? Точно нельзя. С Западом у нас сохраняется определенный объем торговли. Доля евро и доллара в международных платежах у нас сейчас составляет около 25%. Технологическая зависимость от Запада — или, вернее, зависимость от определенных западных технологических платформ — у нас в некоторых сферах по-прежнему наличествует. Скажу так: больше половины пути «отключения» от Запада уже пройдена. Но многое нам еще только предстоит". 

👉Отраслевой утилизационный сбор может быть введен как для иностранных, так и для отечественных производителей планшетов, смартфонов и видеокамер - сообщили "Ведомости". Участники отрасли опасаются, что введение маркировки и утильсбора сразу для широкого круга производителей на обязательной основе станет дополнительным финансовым бременем для компаний. Инициатива якобы призвана помочь развитию отечественного производства, однако не совсем понятно какого, ведь Россия не производит планшеты и компьютеры. Максимум, что происходит в этом отношении - ведутся закупки китайской продукции, выставляемой под российским брендом. 

👉Москва потеряла 13 позиций и откатилась на 60-е место в рейтинге ведущих научных центров мира, который публикует журнал Nature. В рейтинге, который учитывает количество публикаций в 82 ключевых научных журналах, Москва пропустила вперед большинство европейских столиц, 20 городов Китая, 14 городов США, а также университетские центры Австралии (Мельбурн), Канады (Монреаль) и Южной Кореи (Сеул). В рейтинг-2023 попали 749 публикаций московских ученых — в 10,5 раза меньше, чем у исследователей из Пекина (7841), в 6 раз меньше показателя Нью-Йорка, в 3,2 раза меньше, чем у Токио (2410), в 2,2 раза меньше, чем у Сеула (1637). По сравнению с 2022 годом число публикаций московских ученых в ведущих научных изданиях, учитываемых Nature, сократилось на 217 (почти 23%) и стало минимальным за четыре года, в течение которых журнал составляет рейтинг городов.

👉 Россия в результате введенных против ее авиаотрасли санкций потеряла 76 пассажирских самолетов, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. "Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты" - заявил он.

👉Суммарный убыток десяти российских компаний с самыми большими убытками по итогам 2022 года, которые представил Forbes, составил почти 1,1 трлн руб. Самый большой убыток у ВТБ — 612,6 млрд руб. На втором месте идет Альфа-Банк с убытком в 117,1 млрд рублей; на третьем - Газстройпром с убытком в 77,6 млрд; четвертое место у Ozon с убытком в 58,2 млрд; пятое - у ГТЛК с 53 млрд; шестое место держит Связной с убытком в 48,5 млрд; седьмое - Русский уголь с убытком в 34,2 млрд; восьмое - Вконтакте с убытком в 32,6 млрд; девятое - Московский метрополитен с убытком в 31,6 млрд; и, наконец, замыкает десятку Почта России с убытком в 31,1 млрд рублей. 

👉Ряд крупнейших российских компаний могут оказаться не в состоянии расплатиться по долгам перед своими кредиторами из-за резкого повышения ставок, предупреждает ЦБ РФ. По оценке регулятора, в проблемной зоне находятся по меньшей мере 14 крупных компаний с совокупным долгом на 650 млрд рублей. Им в 2024 году может потребоваться реструктуризация кредитов, пишет Центробанк в опубликованном в четверг «Обзоре финансовой стабильности».

👉Выручка крупнейших экспортеров нефти и газа сократилась на 41% за 9 месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил ЦБ РФ в последнем «Обзоре финансовой стабильности». У компаний из отрасли металлургии и горной добычи также наблюдается сокращение рентабельности – на 4 п.п., до 31%, за счет снижения экспортной выручки и логистических барьеров, являющихся последствиями санкционных ограничений. Отрасль удобрений в первом полугодии 2023 г. тоже показала снижение абсолютных значений выручки и EBITDA при уменьшении рентабельности на 3 п.п., до 41%. 

👉MMI: погрузка РЖД, как опережающий индикатор для промышленности и стройки, пока выдает не слишком оптимистичную динамику. Согласно оперативным данным РЖД по итогам ноября объем погрузки составил 101.5 млн. тонн, это снижение на -1.9% гг vs -3.4% гг и 0.2% гг в октябре-сентябре. 11М23: 0.0% гг. 

👉"Российская газета" пишет, что "себестоимость добычи нефти в России в третьем квартале этого года выросла по сравнению с первым кварталом на 74%. Такие свежие данные представил Росстат. Тонна добытой нефти сейчас стоит 31326 рублей 50 копеек. В первом квартале ее себестоимость была - 17939 рублей 30 копеек, во втором - 21470 рублей 50 копеек за тонну. По мнению заведующего сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, основная причина увеличения себестоимости добычи нефти - рост НДПИ, который зависит от мировых цен на нефть, курса доллара к рублю, и некоторых других показателей. Цены на Urals в третьем квартале 2023 года составили 73,7 долл. за баррель, увеличившись на 51% к уровню первого квартал. А курс доллара к рублю вырос в 1,3 раза, до 94,1 рубля за долл. в третьем квартале 2023 года (72,8 рубля за долл. в первом квартале). Как результат, рублевая цена Urals выросла на 95%, и это и стало основным драйвером роста "себестоимости". Поэтому оценки Росстата, конечно, объективны, но отражают, скорее, рост выплат по НДПИ, а не затрат на добычу нефти".

👉"Коммерсант" сообщает, что общая выручка российских угольных предприятий с января по июнь сократилась на 29% — до 1,137 трлн руб. — в сравнении с первым полугодием 2022 года. Прибыль угольных предприятий за этот период упала на 52% до 279 млрд руб. 

👉Proeconomics: только 18% в выручке составляют т.н. «токсичные валюты» доллар и евро. Но именно эти валюты в первую очередь нужны предприятиям для инвестиционного оборудования, запчастей, расходников, а также для части критического импорта. 

👉"Коммерсант": Российские нефтезаводы могут начать ремонтировать неоригинальными запчастями. Минэнерго вместе с Минпромторгом и нефтяными компаниями прорабатывают смягчение к сервисным работам на предприятиях в рамках механизма обратного инжиниринга. Речь идет о процессе изготовления копии детали по уже существующему образцу, сообщают «Известия». Такой шаг обусловлен необходимостью обеспечения нормальной деятельности НПЗ в условиях санкционного давления". Ничего удивительного - российские НПЗ зависят от иностранных технологий на 80%, а запасы импортных деталей уже исчерпаны. 

👉"Ведомости": в России продолжают официально работать всего девять из 100 самых дорогих брендов по версии Interbrand Best Global Brands-2023. Среди них – китайские производители электроники Xiaomi (87-е место, оценка стоимости $7,2 млрд) и Huawei (92-е место, $6,5 млрд). Также остались производители товаров первой необходимости из "недружественных" стран – Pampers из США (55-е место, $13,7 млрд), швейцарская Nestle (67-е место, $11,3 млрд), американские Gillette (72-е место, $10,4 млрд) и Colgate (73-е место, $10,4 млрд), французская Danone (78-е место, 9,1 млрд). Эти компании из недружественных стран заявляли о приостановке инвестиций, также большинство сократили ассортимент до самых базовых товаров первой необходимости и детских товаров. В то время как американская Johnson & Johnson (96-е место, $6,3 млрд) и немецкая Siemens (67-е место, $11,3 млрд) сохраняют только поставки товаров медицинского назначения. Также формально в России продолжает работу американская YouТube (25-е место, $26 млрд), хотя она ограничила возможность монетизации сервисов в России.

👉"Импортозамещение" в производстве автомобилей свелось к замене европейских, японских и корейских автомобилей китайскими. Производство автомобилей на российских заводах упало со 106 тысяч в месяц в 2021 году до 64 тысяч сейчас. В 2017–21 продажи авто в России составляли в среднем 1.7 млн штук в год, из них в стране производилось 1.4 млн – на импортные авто приходилось лишь около 15%. 

👉 Россияне стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны, ноутбуки, другую электронику и бытовую технику, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на российские банки.  

👉Число блогеров на YouTube выросло на фоне угроз властей заблокировать видеосервис. За год число российских авторов на платформе увеличилось на 18%, до 7,1 млн человек. Это следует из исследования Brand Analytic по активной аудитории и авторам социальных медиа в России, результаты которого опубликовал "Коммерсантъ". Также у YouTube в России выросли объем контента и активность авторов — на 22% (до 29,5 млн сообщений) и 4% соответственно. В то же время у «ВКонтакте», за год число авторов упало на 8%, до 25,6 млн, а объем контента сократился на 12% — с 472,5 млн сообщений до 414,2 млн.

👉8 млн россиян перестали платить за коммунальные услуги - сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Именно на столько наших сограждан открыты исполнительные производства о взыскании. 

👉Количество россиян, просрочивших кредиты и займы на срок 90 дней и более и приблизившихся к банкротству, достигло 9,79 млн в ноябре 2023 года. За год число таких заемщиков выросло на 11%, а их общая задолженность увеличилась с 5,68 трлн до 6,33 трлн руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые опубликовал «Коммерсант».

👉Furydrops (экономист Григорий Баженов): Реальные располагаемые доходы населения России в 2023 году по-прежнему ниже уровня 2013 года. "Реальные располагаемые доходы населения России в 2023 году ниже уровня 2013 года на 4%. Наибольшее снижение наблюдается в группе "прочие денежные поступления". Причем большая часть падения приходится на период 2020-2023 (приток средств резидентам из других стран не мог не упасть на фоне пандемии и санкций). На мой взгляд, снижение в этой группе также обусловлено повышением эффективности деятельности ФНС — падение доходов, укрываемых от н/о (разные оценки показывают резкий всплеск ненаблюдаемой экономики после 14 года, а затем снижение её доли, очень похоже на динамику прочих денежных поступлений). Кроме того с течением времени снижаются разного рода специфические типы доходов в духе компенсационных выплат от Сбербанка. Далее следуют доходы от собственности — минус 7% к 2013 году. Но есть нюанс. Большую часть времени с периода с 2013 по 2023 эти доходы росли. Их падение после 2022 года — следствие сами-знаете-чего. Затем идут доходы от предпринимательской деятельности — минус 2%. Начиная с 2013 года и вплоть до 2020 они снижались. Фактически, были рекордсменами по спаду, что плохо говорит в первую очередь о динамике конкуренции в экономике. Наконец, зарплаты выше на 6%. Но в плюс они вышли только в этом году, что объясняется напряженностью на рынке труда".

👉В каждом пятом регионе России заболеваемость ВИЧ превышает эпидемический порог в 1%. Больше всего живущих с ВИЧ в Кемеровской области — 2098 человек на 100 тысяч населения (2,02%), на втором месте Иркутская область с 1,94% заболевших жителей, на третьем Свердловская — 1,88%.

👉В регионах России заканчивается вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, гемофильной инфекции, полиомиелита и столбняка, рассказали "Коммерсанту" источники на фармацевтическом рынке. Речь идет о разработанной Sanofi вакцине "Пентаксим", которую производит и поставляет в государственные учреждения для национального календаря профилактических прививок (НКПП) компания "Нанолек". По словам источников, запасы вакцины подходят к концу более чем в пятнадцати регионах, и они просят «в кратчайшие сроки» прислать новые партии. Однако "Нанолек", подписавший контракт на поставку "Пентаксима" на 6,2 млрд руб., не может этого сделать, поскольку Минздрав не утвердил объем поставок на 2024 год. 

👉Из-за дефицита вакцин в России с января по сентябрь текущего года рекордно выросла заболеваемость корью (на 28 732%, до 8073 случая), коклюшем (на 1096%, до 20 тыс. случаев) и ветряной оспой (на 18%, до 580 тыс. случаев). Нехватка вакцин связана со сбоем в планировании Минздрава — ведомство не успело скорректировать вовремя график производства под новые объемы, говорила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

👉"Коммерсант": "Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провел исследование о вовлеченности россиян в помощь военным и их семьям после начала спецоперации на Украине. Согласно результатам исследования, с начала боевых действий в Украине более половины (56%) россиян оказывали поддержку военнослужащим армии РФ или их семьям. За год доля вовлеченного в такую помощь населения возросла: осенью 2022 года она составляла 45%. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на итоги исследования, более четверти опрошенных граждан жертвовали военным и их близким деньги (28%), почти такое же число респондентов безвозмездно передавали вещи или продукты (по 23%). Каждый пятый опрошенный оказывал эмоциональную поддержку (21%), а каждый десятый респондент помогал семьям военных по хозяйству (12%). Еще 8% опрошенных проводили для участников военной операции на Украине и их семей бесплатные консультации в рамках своей профессиональной компетенции, говорится в результатах опроса".

👉Россия стала лидером среди 150 стран по количеству запросов с требованием удалить «неприемлемый контент» в Google. Каждый час российские интернет-регуляторы отправляют в среднем 11 подобных запросов. Информация об этом опубликована в отчете компании Surfshark, которая занимается кибербезопасностью. Согласно отчету, с 2013 по 2022 год разные страны требовали Google удалить неприемлемый, по их мнению, материал из его сервисов 355 тысяч раз. Из всех этих запросов на Россию приходится 215 349 запросов, или почти 61%.

👉Количество осужденных по политическим причинам граждан России за последние 10 лет достигло 3,5 тыс. человек. В 2022 году фигурантами таких дел стали 700 человек. Их количество выросло почти в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. За неполный 2023 год под политическое преследование попали более 440 человек — больше, чем за весь 2021 год. 

👉 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что за прошедший год в России было совершено более 100 тыс. преступлений против несовершеннолетних. "В 2022 году было совершено 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра" - сказала она. Омбудсмен также отметила, что с 2018 года наблюдается рост числа преступлений против половой неприкосновенности. По ее словам, половина этих случаев «идет из семьи».