Как такового сюжета у мультфильма нет. Мы просто наблюдаем страдания маленького бездомного черного котенка, который оказался лишним среди людей. Беднягу прогнали отовсюду: от молочного магазина, с детской площадки, со спортивного стадиона. Немотивированная агрессия и злоба обрушились на маленькое беззащитное существо. Однако людям показалось мало, и они заклеймили бедное животное обидной кличкой Чучело-Мяучело. Гонимый всеми, забрался котенок на водосточную трубу и горько заплакал.

Вдруг видение. Маленький золотой ангел. Он явился в образе непорочной девы. Ангел утер слезы несчастному страдальцу, а затем одарил его надеждой и верой. Ушки котенка выпрямились, утер он лапкой носик и поднял глаза к Солнцу. "О, могучее Светило! Услышь песнь гонимого всеми Чучела. Услади свой слух горькой притчей о страданиях и одиночестве. Пусть же лучи твои либо испепелят меня, либо дадут избавление от горестей моих. Укажи путь. Дай света в этом темном царстве зла и порока."

Были услышаны Солнцем молитвы и обрушило на Землю глас свой, дождём серу и огонь с неба, и ниспровергло города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли. А посреди яркого зарева сего стоял лик Черного Мщения, и гремели трубы Иерихона, и пело Чучело свою песню: "Начинается утро новой жизни. Яви Создатель, племя новое, совершенное. Без греха, ярости и злобы".