1876 год, штат Орегон. Четверых незнакомцев свела судьба в трактире у подоножья горы неподалеку от городка Твин-Хиллз. Священник. Охотник за головами. Владелица салуна. Врач-дантист. Каждый из них может быть не тем, за кого себя выдает...  Или даже скрывать тайны пострашнее! Очень скоро часы пробьют полночь, и их жизнь изменится навсегда.

Темные секреты станут явью, а в дверь трактира постучат монстры, похожие на людей... Или люди, похожие на монстров? Доживут ли наши герои до рассвета, работая сообща — или перестреляют друг друга еще до встречи со сверхъестественным?...

Игроки: 

Максим Иванов («Не занесли») — Кольт Уэйвордсан, охотник за головами

Лена Николаева («Поп-девичник!») — Китти Баррел, владелица трактира «Полуночный вой»

Артем Нечаев («Радио "Нигдегород") — отец Отис, странствующий священник

а также Александр Бушманов в роли доктора Малкольма Оттермана

Хранитель — Артемий Леонов

Игра ведется по модифицированной системе Monster of the Week Майкла Сэндса.