В одной неназванной центральноамериканской стране идёт война между правительством и крестьянами. Дон Плутарко, однорукий скрипач, его сын Женаро и внук Люсио зарабатывают на жизнь играя несложную музыку перед городскими кафешками. А также они перевозят оружие и амуницию из города в деревню, в которой живут, повстанцам.