Задача: Автоматизировать процесс назначения встреч с клиентами

На определенном этапе работы с лидом менеджеру необходимо назначить встречу с клиентом. За один день до встречи менеджеру должно быть назначено дело на подготовку к этому событию. За один час до встречи нужно отправить клиенту смс-напоминание о встрече. При этом важно учесть, что встреча может быть перенесена по инициативе клиента или сотрудника, а дело для менеджера и смс-напоминание клиенту, соответственно, должны быть привязаны к новым дате и времени встречи.

Для решения этой задачи в лидах можно создать поле Дата и время встречи с клиентом с типом Дата/Время и заполнять его при назначении встречи. При заполнении и/или изменении поля нужно запускать бизнес-процесс, который поставит паузу и возобновит свою работу за один день до встречи, чтобы назначить новое дело менеджеру, затем снова поставит паузу и возобновит свою работу за один час до встречи, чтобы отправить клиенту смс-напоминание о встрече.

 - Для лида на паузе будет находиться запущенный экземпляр бизнес-процесса. При этом для облачных порталов существует ограничение на количество одновременно запущенных бизнес-процессов: их должно быть не более двух.

 - Нужно настроить отслеживание изменения поля Дата и время встречи с клиентом и на это изменение перезапускать бизнес-процесс, который будет назначать дело менеджеру и отправлять смс-напоминание клиенту.

В рамках миникурса Автоматизация процесса Встречи с клиентами настроим функционал работы со встречами с клиентами с использованием смарт-процесса. Это позволит перенести автоматизацию из лида в элемент смарт-процесса. А так же позволит сохранить историю назначения встреч.

Миникурс разделен на несколько уроков, каждый урок описан в отдельной статье:
 - Урок 1: Настройка смарт-процесса, настройка полей, настройка доступа

 - Урок 2: Бизнес-процесс в лиде для создания встречи с клиентом 

 - Урок 3: Автоматизация в смарт-процессе для назначения дела менеджеру и отправки смс-напоминания о встрече

Миникурс Автоматизация процесса Встречи с клиентами будет доступен по подписке Поддержка блога до 5.09.2024, затем он станет доступен только по подписке Поддержка блога + доступ к Миникурсам.