После судебного запрета снимать кино, режиссёр Панахи уезжает в деревню, откуда тайно через звонки и видеосвязь руководит съёмочной группой. Скоро неприятности находят мужчину и в глуши – местные уверены, что Панахи покрывает влюблённую пару, нарушающую местные традиции.

Пожалуй, это не только одна из самых прямолинейных работ Панахи, но и самая пессимистичная, хотя раньше, при всей трагичности судьбы иранского режиссёра, за ним столь явных настроений не замечалось.

Это вновь картина о разрушающей силе несвободы – и гражданской, и творческой, и бытовой. Однако в этой истории не видно даже просвета.