По стране прокатывается волна разупокаиваний на кладбищах. Поначалу дело обходится парочкой вялых скелетов, но постепенно проблема разрастается. Партия следует по магическим следам, которые приводят в бродячий цирк.

Работники цирка даже не подозревают о катастрофе, которая следует за ними по пятам, а магических следов так много, что они становятся бесполезны. Осторожные расспросы, слежка и сопоставление фактов приводят партию к владельцу цирка, доктору Паллидо.

Доктор Паллидо на грани разорения. Престарелый родственник, на наследство которого он рассчитывал, оставил ему только библиотеку. По случайности, библиотека содержала трактат о некромантии. Паллидо отчаянно пытается научиться поднимать мертвых, надеясь создать новые номера для цирка и сократить расходы на чернорабочих.

Если цирк разорится, множество людей останется без работы и без крова, а цирковые животные умрут от голода.