Молодые ледяные великаны часто устраивают гонки на выживание верхом на реморазах. У фаворита следующих гонок внезапно крадут его скакуна, и подозрение падает сразу на нескольких особ: младшего брата, обуреваемого завистью, кровника из соперничающего клана, и на одного из старейшин племени, который недоволен тем, что молодежь заменяет гонками традиционные рукопашные потасовки. Партию привлекают к расследованию как нейтральную сторону.

Следы и улики в итоге приведут партию к взрослому белому дракону, который в юности был побежден великаном из местного племени и был принужден служить тому на протяжении долгого, даже по драконьим меркам, времени. Теперь этот дракон с нехарактерной расчетливостью хочет столкнуть великанов в кровавой междоусобице, от которой пострадают не только они сами, но и поселения на много лиг вокруг.