После тяжёлой войны с Рождёнными Кровью Ультрамар пытается оправиться от огромных потерь. Марней Калгар посещает храм на Макрагге, где покоится примарх Робаут Жиллиман, надеясь хотя бы ненадолго обрести душевное равновесие. Но даже здесь последствия недавних сражений напоминают о себе: силы Ультрадесанта истощены, а остатки врага всё ещё скрываются на территории Ультрамара.

В храме Калгара встречает главный библиарий Варрон Тигурий. Он приходит с тревожными новостями: Первая рота нуждается в новом предводителе, поскольку пережитое в битвах с демонами навсегда изменило одного из величайших героев Ультрамара. Калгару предстоит принять непростое решение о будущем своих воинов.

Но это лишь начало новой угрозы. Тигурий предупреждает Калгара, что против Ультрамара уже собирает силы новый враг — древний, нечеловеческий разум, возможно превосходящий всё, с чем им приходилось сталкиваться прежде.