Юваль и Азиз отправляются в Тель-Авив, чтобы попытаться продать арак Шмулика, но сталкиваются с неожиданными трудностями и новым знакомым. Тем временем в Араде полицейская Орита понимает, что борьба с бедуинским преступным кланом ей не по силам.