Презентация разрушительного оружия в Лускане оборачивается катастрофой: культ демонстрирует ручного чёрного дракона. Попытка ментального контакта приводит к аресту Милдо и Мухё. Смогут ли герои выбраться из казематов маяка, заручиться поддержкой корсаров и вовремя прибыть на экстренный Совет в Вотердип?

Таймкоды выпуска:

0:00 — Презентация оружия в порту и чёрный дракон

17:40 — Телепатический контакт

26:49 — Задержание: Милда и Мухё под стражей

35:20 — Маяк Лускана

50:42 — Сделка

1:07:03 — Незваный гость

1:27:18 — Свобода

1:42:26 — Отплытие в Вотердип

1:53:19 — Второй Совет Вотердипа

2:11:09 — Подготовка к походу