Недалеко от небольшого городка Соколиная Лощина стоит древний монастырь, принадлежащий дварфам – преданным последователям Торага. В глубинах этой священной обители король кобольдов, известный как Мерлокреп Первый, обнаружил волшебную корону, и с того момента его ум наполняют видения о завоевания новых земель. Но в этих местах Мерлокреп далеко не единственный амбициозный лидер. Древнее зло, заточённое в заброшенной дварфской обители, таит в себе мрачные тайны и готовится явить их миру. Время идёт, и неизбежная катастрофа становится всё ближе...