Дмитрий Солодин
Профессиональный Инвестор и Трейдер
5 480subscribers
874posts
Showcase
2About
Профессиональный Инвестор. Автор популярного канала на Youtube
Professional Investor. Author of a popular Youtube channel
Натриевая революция 2026
ПРОБЛЕМА «БЕЛОГО ЗОЛОТА» И КОНЕЦ МОНОПОЛИИ
Долгое время литий называли «белым золотом», считая его единственным фундаментом глобального энергоперехода. Однако к 2026 году стало окончательно ясно: индустрия уперлась в «узкое горлышко».
- Сверхзависимость от одного металла, волатильность цен (колеблющихся от $13000 до $80000 за тонну) и критические геополитические риски заставили рынок искать альтернативу.
Натрий-ионные батареи, десятилетиями остававшиеся в тени лития, совершили стремительный рывок из лабораторий на конвейеры. Натрий в 1000 раз доступнее лития и в 500 раз дешевле в переработке.
энергетика
китай
батареи
электротранспорт
товары
Антон Попович
Дмитрий, спасибо. Натрий все же выглядит как замена лития - единственная метрика, по которой литий пока лидирует, это энергоемкость.. но там получается 200 vs 175 Wh/kg.. При продолжении вложений в натрий показатели могут выровняться, а экономика вся за натрием.. Но есть вопрос - на чем тут зарабатывать и куда вкладывать? В добывающие компании (видимо, нет - распространенность означает конкуренцию)? Или в производителей батарей (получается, сейчас это только CATL)? Или в производителей систем хранения (в кого тогда? какие у них потоки)?
Jul 17 23:32 
2
Дмитрий Солодин
Антон Попович, ну наверное это скорее всего в пользу CATL тезис = там важнее не добыча натрия, а переработка и технология упаковки = а это уже патенты
Jul 19 14:49
Dennis
Если смотреть именно на компании, которые не просто занимаются натрий-ионными аккумуляторами, а уже имеют прибыльный бизнес, то почти все основные кандидаты сейчас находятся в Китае.
- HyperStrong (SSE:688411) — наверное, самый прямой вариант: компания прибыльная, и ее дальнейший рост довольно сильно связан с внедрением натрий-ионных систем хранения энергии.
- CATL (SZSE:300750 / HKEX:3750) — главный технологический лидер и, пожалуй, самый надежный вариант. Но компания настолько большая, что даже успешный рост натрий-ионных батарей пока не слишком сильно изменит ее общую прибыль.
Jul 18 18:18
3
КИТАЙ: Как Фабрика Мира становится Финансовым Центром? | Инвест ГРОГ с Солодиным
00:00 Песня Инвест Грог
Приветствие
Дискорд подписка
Китай теперь не только фабрика
Как экспорт генерирует дешевый капитал
Феномен панд бондов
video
investing
Elena B
вот тут про йену инфа от блюмберга https://www.finam.ru/publications/item/treydery-razrabatyvayut-naikhudshiy-stsenariy-razvitiya-sobytiy-dlya-ieny-v-sluchae-krizis-20260704-1330/
Пропустили ралли? Как ещё можно заработать на ИИ? | Еженедельник Investor+ от 27.06.2026
00:00 Подготовка
01:45 Приветствие
03:25 Революция ИИ
05:10 S&P 500
19:50 Про риски
32:30 Доллар иена
35:30 Полный техно стэк ИИ
41:30 Инфраструктурный бум уже в разгаре
45:45 Узкие места в развертывании ИИ
48:40 Micron MU - уже сделала иксы
50:40 Где остаются инвестиционные возможности
waveweek
investorplus
crm
investorplus
ИИ-пузырь может лопнуть быстрее, чем мы ожидали
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА
Сегодняшний рынок полупроводников — это классическая «золотая лихорадка», где инвесторы в азарте скупают «лопаты» в надежде на бесконечный рост.
Индекс VanEck Semiconductor ETF (SMH) демонстрирует вертикальный взлет:
инвестиции
semiconductors
I K
Логика “дешёвые токены = плохо для инфраструктуры” игнорирует эффект Джевонса: удешевление технологии исторически взрывает спрос, а не убивает его. Именно поэтому потребление токенов растёт в 4 раза быстрее, чем падает цена за токен. Брендовые американские модели удешевят , спрос при этом может рости. Дмитрий прав в диагнозе риска, но мне кажется ошибается в тайминге — данные за 2026 год противоречат его сценарию “обвала” прямо сейчас. Следующий триггер для пересмотра позиций — гайданс hyperscalers на Q3 2026 (июль–август).
Sergey Gorun
I K, в целом очень точное замечание по поводу эффекта Джевонса но с оговоркой: спрос на компьют растет не означает что маржа растет. Так же важно кто захватывает прирост. Это исхо фактор в плюс для нвидиа и ко и фактор который легко может уйти в минус для ллм провайдеров и прочих coreweave и ко
Vladimir
Амд готовится выпустить игрушку размером с планшет в которую спокойно поместится любая актуальная ллм и локально. Уверен и конкуренты с подобными инновациями подтянутся и глядишь модель бизнеса гиперов видоизменится, да не целиком,но хоть какая то диверсификация и высвобождение ресурсов/мощностей. Зачем держать огромные датацентры с такими затратами, когда можно распределить это все по карманам потребителей ещё и заработать на этом.
investorplus
waveweek
Subscription levels1
Investor +
$20.5$15.4 per month
-25%
billed every 12 months
Подписка — добровольный донат в поддержку автора, а не инвестиционный сервис. В знак благодарности я делюсь рыночными наблюдениями, мыслями по фондовому рынку США, комментариями к событиям, разбором компаний и обучающими материалами. Это не индивидуальные инвестрекомендации, не торговые сигналы и не обещание доходности. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Инструкция для подключения к Discord-серверу:
Инструкция для подключения к Discord-серверу:
https://boosty.to/solodin/posts/23c58ba7-84b3-4007-8f85-4e87ddf8a5fa?share=post_link
+ chat